Fonctionnalités Jolibot : les 251 capacités que j’ai relevées, une par une

• • Rechercher par le sens dans les fichiers, PDF, factures, contrats, notes, contacts, liens et articles.
• • Lister les fichiers, les documents non rangés, les notes, les liens et les éléments de la corbeille.
• • Organiser les fichiers du Coffre en proposant un plan de classement.
• • Attacher un fichier à un dossier, un contact, une note ou un article.
• • Attacher une page déjà affichée à un dossier, un contact ou un devis.
• • Relier un document ou un lien à une fiche contact.
• • Créer, modifier et supprimer des notes.
• • Sauvegarder des liens web.
• • Lire une page web précise et en résumer le contenu.
• • Transcrire un mémo vocal ou un enregistrement audio.
• • Analyser une image ou un document fourni.
• • Générer des images, affiches, illustrations, visuels ou variantes, puis les ranger dans le Coffre.
• • Affiner une image déjà créée.
• • Montrer les photos liées à un dossier, un contact, une note ou un article.

• • Créer une fiche contact avec nom, société, téléphone, e-mail et adresse.
• • Compléter une fiche existante.
• • Modifier le nom, les coordonnées, les tags, les champs personnalisés et les notes.
• • Supprimer une coordonnée ou une note précise.
• • Lire la fiche brute d'un contact pour vérifier ses données.
• • Afficher le dossier complet d'un client avec ses devis, dossiers, documents, échanges, appels, SMS, rendez-vous et activité.
• • Ajouter une activité datée sur une fiche, par exemple un appel ou un rendez-vous réalisé.
• • Proposer une mise à jour de fiche lorsqu'une information utile apparaît dans la conversation.
• • Éviter les doublons et traiter les homonymes avec confirmation.
• • Rattacher l'échange en cours au bon dossier client.
• • Retrouver un prospect venu du site web et consulter sa demande, son message, son origine et ses demandes précédentes.

• • Créer un dossier lié à un contact.
• • Relier automatiquement au dossier le contact, les devis et les fichiers associés.
• • Lire la liste des dossiers avec leur statut et leur avancement.
• • Lire le détail d'un dossier précis, ses étapes et son acompte.
• • Ajouter une note à un dossier.
• • Installer ou consulter des modules de suivi.
• • Gérer un tableau Kanban.
• • Ajouter des cartes, des tâches et des échéances.
• • Cocher des éléments de suivi.
• • Tenir un journal de bord.
• • Ajouter un planning ou des jalons.
• • Suivre les lots de travaux.
• • Suivre les paiements et les jalons atteints.
• • Gérer les intervenants, pièces attendues, réserves, commandes, décisions, temps passé, garanties, comptes rendus et avis.
• • Renommer, configurer, ordonner, archiver ou retirer un module.
• • Joindre des documents, rapports, photos et devis au dossier.

• • Préparer un devis simple ou détaillé.
• • Découper un devis détaillé par lots ou corps d'état.
• • Utiliser les prix, unités, références et taux de TVA du catalogue lorsqu'ils existent.
• • Signaler clairement les lignes estimées lorsqu'aucun tarif réel n'est disponible.
• • Préparer des devis pour une entreprise ou un particulier.
• • Ajouter les quantités, unités, descriptions, fournitures, main-d'œuvre et options.
• • Ajouter une remise en pourcentage ou en montant.
• • Ajouter un acompte.
• • Définir les hypothèses, exclusions, délais, périmètre, adresse des travaux et référence du dossier.
• • Ajouter un échéancier dicté par l'utilisateur.
• • Ajouter les conditions habituelles de l'entreprise.
• • Ajouter l'espace « Bon pour accord » et la zone de signature.
• • Générer le PDF du devis.
• • Générer aussi un fichier Excel si demandé.
• • Modifier un devis existant sans recréer un doublon.
• • Ajouter, modifier ou retirer une ligne.
• • Modifier l'objet, la remise ou l'acompte d'un devis.
• • Lire le détail d'un devis, son statut, ses totaux, sa signature, ses événements, son lien client et son dossier.
• • Marquer un devis comme accepté, refusé, relancé ou envoyé.
• • Préparer une relance à partir des données exactes du devis.
• • Envoyer le lien du devis avec le bon document joint, après validation.
• • Permettre au client de consulter et signer le devis sur sa page publique.
• • Créer une facture brouillon à partir d'un devis accepté dans l'outil de facturation connecté, si la demande correspondante est faite.

• • Lister les catalogues existants.
• • Rechercher un produit ou une prestation.
• • Lister les articles, références, prix HT, unités et disponibilités.
• • Créer un catalogue.
• • Ajouter un produit ou une prestation avec prix HT, TVA, référence, stock, description et catégorie.
• • Modifier un prix, une unité, une description, une référence ou une disponibilité.
• • Renommer ou masquer un article.
• • Ajouter ou compléter une fiche technique.
• • Générer une image pour illustrer un article et l'attacher automatiquement à sa fiche.

• • Générer un rapport PDF.
• • Générer un document structuré.
• • Générer un devis PDF.
• • Générer une présentation ou un diaporama.
• • Générer un fichier Excel éditable.
• • Produire des tableaux dans un rapport.
• • Intégrer des images du Coffre dans un PDF ou une présentation.
• • Modifier une présentation Jolibot existante en conservant son lien.
• • Générer une version Excel d'un rapport ou d'un devis lorsque c'est demandé.
• • Rattacher automatiquement les rapports générés au Coffre.
• • Joindre ensuite un document à un dossier ou à un contact.

• • Créer une page web interactive sur mesure.
• • Créer une page avec formulaire de contact.
• • Collecter des demandes de devis ou des informations prospects.
• • Définir des champs texte, paragraphe, e-mail, téléphone, choix, date, échelle ou dépôt de fichier.
• • Modifier une page interactive existante sans changer son lien.
• • Publier une page déjà affichée afin de la partager à l'extérieur.
• • Lister les pages interactives existantes.
• • Créer une page publique de prise de rendez-vous.
• • Définir sa durée, son lieu, sa description et ses disponibilités réelles.
• • Calculer les créneaux selon l'agenda connecté, en évitant les doubles réservations.
• • Permettre au client de réserver lui-même un créneau.
• • Consulter les réponses reçues via les formulaires lorsqu'un formulaire est disponible.

Google Agenda est branché dans l'espace et porté par Joe. Les écritures sont préparées puis soumises à ta validation.

• • Consulter les rendez-vous.
• • Consulter une journée ou une période.
• • Rechercher les créneaux libres d'un type de rendez-vous.
• • Poser un rendez-vous.
• • Déplacer un rendez-vous.
• • Annuler un rendez-vous.
• • Reprogrammer un rendez-vous.
• • Confirmer les rendez-vous au client.
• • Créer une page de réservation avec des créneaux réellement disponibles.
• • Gérer les lieux sur place, par téléphone ou en visioconférence.
• • Éviter les conflits et les doubles réservations.
• • Préparer les informations nécessaires à la prise de rendez-vous.

Avec Gmail, porté par Joe, Jolibot peut notamment :

L'envoi externe reste soumis à ton feu vert.

• • Lire les e-mails.
• • Rechercher un message.
• • Identifier les messages non lus.
• • Préparer une réponse.
• • Préparer un nouvel e-mail.
• • Envoyer un e-mail après validation.
• • Répondre dans le fil d'un message.
• • Joindre un document existant.
• • Envoyer un devis avec son lien et son PDF associé.
• • Préparer une relance de devis.
• • Trier la boîte de réception par lots.
• • Identifier les publicités, newsletters, notifications et messages importants.
• • Archiver les lots proposés.
• • Marquer certaines notifications comme lues.
• • Mettre en avant les messages importants restés sans réponse.

• • Consulter le script du répondeur.
• • Voir le nom annoncé, le ton, la mission et la mention de l'assistant.
• • Consulter l'annonce réellement entendue par l'appelant.
• • Voir l'état des renvois d'appel.
• • Consulter le SMS automatique envoyé après un appel manqué.
• • Lister les appels pris par l'assistant vocal.
• • Lire le résumé, l'interlocuteur, la durée et la suite donnée.
• • Préparer un SMS à un contact.
• • Envoyer un SMS après validation.
• • Demander à l'assistant téléphonique de rappeler ou qualifier une demande.
• • Prendre des rendez-vous par téléphone selon les capacités activées.

• • Accueillir les visiteurs.
• • Répondre aux questions des visiteurs.
• • Se présenter sous le nom configuré.
• • Recueillir des demandes de contact ou de devis.
• • Identifier les prospects issus du site.
• • Lire le contenu exact de leurs demandes.
• • Voir la date, le sujet, le message et le parcours d'arrivée.
• • Consulter les demandes précédentes d'un même prospect.
• • Relier un prospect du site à sa fiche CRM lorsqu'elle existe.
• • Consulter l'activité globale du site, les visiteurs, les prospects captés, les rendez-vous pris et les demandes en attente.
• • Consulter et modifier les réglages du widget lorsqu'ils sont accessibles.

• • Consulter la liste des choses à faire.
• • Ajouter une tâche personnelle.
• • Programmer un rappel à une date ou une heure donnée.
• • Voir les rappels qui arrivent dans les prochaines heures.
• • Consulter les tâches cochées aujourd'hui.
• • Créer une routine récurrente.
• • Déclencher une routine à heure fixe.
• • Déclencher une routine lorsqu'un événement arrive, par exemple un appel.
• • Créer un suivi conditionnel, comme relancer uniquement en l'absence de réponse.
• • Préparer ou envoyer automatiquement un message selon les réglages validés.
• • Lister les routines.
• • Mettre une routine en pause.
• • La réactiver.
• • La renommer.
• • La replanifier.
• • Consulter son dernier résultat.
• • Comprendre pourquoi elle est en pause.
• • Supprimer une routine avec confirmation.
• • Consulter les tâches confiées et leur état.

Les services suivants sont branchés et portés par Joe, avec les droits propres à chaque service : Pennylane, Qonto, PayFit. Jolibot peut demander à l'assistant compétent de :

Je ne présente jamais un audit comptable ou un solde comme vérifié sans lecture réelle du service concerné.

• • Lire les données comptables disponibles.
• • Auditer les justificatifs manquants.
• • Repérer les impayés en retard.
• • Repérer les dépenses non catégorisées.
• • Détecter les doublons probables.
• • Comparer les flux bancaires et les factures.
• • Consulter la trésorerie.
• • Vérifier les paiements et transactions.
• • Lire les dépenses liées à PayFit.
• • Consulter les informations de paie disponibles.
• • Préparer une facture brouillon depuis un devis accepté.
• • Vérifier les éléments d'une facture avant émission.
• • Consulter les factures fournisseurs et clients accessibles.
• • Suivre les montants restant dus.

Trello est branché et porté par Joe. Jolibot peut :

• • Lire les tableaux accessibles.
• • Lire les listes et les cartes.
• • Rechercher une carte.
• • Créer une carte.
• • Modifier une carte.
• • Déplacer une carte.
• • Ajouter une échéance.
• • Ajouter une description ou une checklist.
• • Suivre l'avancement d'une tâche.
• • Organiser un suivi commercial ou administratif.
• • Créer une carte à partir d'une demande formulée dans la conversation.

LinkedIn est branché et porté par Joe. Jolibot peut :

• • Préparer une publication.
• • Rédiger un post à partir d'un sujet.
• • Adapter le ton et la longueur.
• • Préparer une publication de rentrée, d'actualité ou de lancement.
• • Soumettre la publication à validation.
• • Publier après validation lorsque le geste est disponible.
• • Consulter les résultats accessibles si le service les fournit.

Google Search Console est branché et porté par Adèle. Les lectures disponibles permettent notamment de :

• • Consulter les performances SEO.
• • Lire les clics.
• • Lire les impressions.
• • Lire le taux de clic moyen.
• • Lire la position moyenne.
• • Consulter les requêtes.
• • Repérer les pages visibles dans les résultats.
• • Comparer des périodes lorsque les données le permettent.
• • Préparer une synthèse SEO.
• • Identifier des pistes d'amélioration à partir des données réelles.

FullEnrich est branché et porté par Joe. Les possibilités disponibles sont orientées lecture :

• • Rechercher ou enrichir des informations professionnelles.
• • Trouver des données d'entreprise ou de contact accessibles.
• • Compléter une recherche de prospection.
• • Lire les informations retournées sans les modifier automatiquement.

• • Rechercher des informations factuelles à jour sur le web.
• • Vérifier la météo.
• • Rechercher des prix publics.
• • Vérifier des horaires ou des informations récentes.
• • Consulter les sources renvoyées.
• • Lire un site ou une page précise lorsque son adresse est connue.
• • Rechercher une adresse, un commerce, un parc, une mairie ou un lieu de rendez-vous.
• • Afficher un lieu sur une carte.

• • Ouvrir le tableau de bord chiffré de l'entreprise.
• • Consulter la journée.
• • Consulter les devis.
• • Consulter l'activité des sept derniers jours.
• • Consulter l'activité du site web.
• • Consulter la trésorerie.
• • Consulter la consommation du forfait Jolibot.
• • Créer un tableau de bord persistant avec des blocs de suivi.
• • Lister les tableaux de bord existants.
• • Consulter l'activité complète du jour, avec les actions passées et les éléments à venir.

• • Lire l'identité légale de l'entreprise.
• • Enregistrer ou mettre à jour la raison sociale, le SIREN, le SIRET, la TVA, la forme juridique, l'adresse et le code APE.
• • Personnaliser les devis à venir.
• • Régler les conditions de paiement.
• • Régler la durée de validité des devis.
• • Régler l'acompte habituel.
• • Régler la TVA par défaut.
• • Ajouter ou retirer l'espace de signature.
• • Modifier la phrase d'introduction des devis.
• • Consulter les connecteurs et les comptes branchés.
• • Vérifier l'état des connexions.
• • Voir les services portés par chaque assistant.
• • Consulter le solde et la consommation de l'abonnement Jolibot.

Les assistants spécialisés peuvent être sollicités pour :

Ils peuvent préparer des réponses, lire leurs services, produire des brouillons et exécuter les gestes qui leur sont confiés, avec validation lorsque l'action engage l'entreprise ou sort vers un tiers.

• • Administratif et secrétariat.
• • E-mails, Gmail et Trello.
• • Agenda et téléphone.
• • Juridique.
• • Comptabilité, Pennylane, Qonto et PayFit.
• • Ressources humaines et paie.
• • Marketing et SEO.
• • Prospection et enrichissement.
• • Prospects et échanges du site web.

Jolibot peut proposer de brancher, selon le besoin :

Une fois branché, chaque service dépend de ses droits de lecture et d'écriture. Les actions externes restent soumises à validation lorsque nécessaire.

• • Google Drive, WhatsApp, Shopify, Outlook, Google Docs, Google Sheets, Google Meet, HubSpot, Pipedrive, Brevo, Calendly, PandaDoc, QuickBooks, Slack, Zendesk, MailerLite, Kit, Userlist, Apollo, Lemlist, et d'autres services disponibles au catalogue.